项目管理

项目是客户运输合作、订单创建、运单执行、对账结算和经营追溯的业务归属入口。

一期项目管理重点覆盖项目立项、项目线路管理、项目资料修改、项目附件维护、项目生命周期和项目下订单归属查看。完整业务层级为：租户 - 客户 - 项目 - 线路 - 订单 - 运单。客户由档案管理维护，项目必须关联客户；项目可以先作为商机或合作线索建立，后续资料逐步补齐。物流订单必须归属于已具备执行条件的项目，并从项目下选择一条线路。

业务层级

• 一个租户可以维护多个客户。
• 一个客户可以有多个项目。
• 一个项目可以维护多条线路。
• 一个项目可以创建多个订单。
• 一个订单可以拆分为多个运单。
• 运单是司机端看到的运输任务执行视图。

用例：项目立项

用例描述

市场专员/市场拓展专员在物流公司获得新的商机、运输合作线索、矿区运输项目或专项运输需求时，在平台发起项目立项。立项时必须选择所属客户，并填写项目名称、项目负责人和必要的业务说明；运输范围、项目日期、结算方式、预计运量、合同资料等信息可以根据业务推进情况逐步补齐。这里的结算方式包括按吨、按趟、按里程或固定价等计费方式，也包括对应单价和账期。

项目立项提交后走飞书审批。平台只记录发起申请、等待或接收飞书审批结果、回填审批结果和项目状态，不在平台内设计完整审批节点。审批通过后，项目根据开始日期进入待启动或进行中状态；只有项目处于可执行状态，并且客户、线路、装卸货点、结算口径等订单所需资料已经准备齐全时，才可以创建运输订单。

流程图

关键数据字段

信息类别	需要记录的信息	业务说明
所属层级	所属租户、所属客户	项目必须归属于一个客户，并继承租户数据边界
项目信息	项目名称、项目编号、项目状态	用于识别和管理项目
项目日期	开始日期、结束日期	可在立项后逐步补充，通常来自合同或客户约定
运输范围	主要货物、常用装卸货区域、预计运量	可在立项后逐步补充，说明项目大致承载的运输业务
负责人	项目负责人、调度负责人、结算负责人	记录项目内部分工
项目结算方式	支持的结算方式、单价、账期、默认方式	可在立项后逐步补充，创建订单前需要准备好可选择的结算口径
结算适用范围	货物、线路、装卸货区域、有效期	项目存在多种结算方式时，用于区分适用场景
合同关联	合同编号、合同名称、合同开始日期、合同结束日期	一期只记录关联信息，不展开合同管理
立项资料	立项说明、客户确认材料、合同或协议附件	记录项目立项依据
飞书审批	审批单号、审批结果、审批完成时间、驳回原因	平台记录飞书审批结果
操作日志	立项人、立项时间、立项内容	用于追溯项目创建过程

用例：项目线路管理

用例描述

市场专员/调度专员在项目下维护可执行线路。一个项目可以维护多条线路，每条线路需要基于高德地图创建，记录起点、终点、途经点和地图计算里程。途经点可以设置业务名称，例如补能点、过磅点、临时停靠点等；这些途经点类型由基础配置维护。线路里程作为订单执行、司机工资和提成核算的重要依据。线路支持新增、查询、编辑、删除、启用和停用；线路已经被订单或运单使用后，历史订单保留创建时引用的线路快照，后续修改默认只影响新订单。

创建运输订单时必须从所属项目中选择一条启用线路；如果项目下还没有可用线路，客服专员可以跳转到项目线路管理先创建线路。司机已在途中时，管理员修改项目线路不会直接改变当前运单已锁定的线路快照；司机在确认卸货后，系统按当前运单记录的线路里程进行司机工资和提成核算。

流程图

关键数据字段

信息类别	需要记录的信息	业务说明
所属项目	所属租户、客户、项目	线路必须归属于项目
线路信息	线路名称、线路编号、线路状态、线路说明	用于订单创建时选择
起终点	起点业务名称、起点高德 POI、起点地址、经纬度；终点业务名称、终点高德 POI、终点地址、经纬度	起终点需要通过高德地图获取坐标
途经点	途经点顺序、业务名称、途经点类型、高德 POI、地址、经纬度	途经点类型如补能点、过磅点，由基础配置维护
里程信息	高德地图计算里程、人工修正里程、修正说明	里程用于运输执行和司机工资提成核算
使用控制	启用、停用、是否已被订单使用	已停用线路不再用于新订单，历史记录保留
线路快照	订单创建时的线路名称、起终点、途经点、里程	防止后续线路修改影响已执行或已结算任务
操作日志	创建人、修改人、修改时间、修改前后内容	用于追溯线路维护过程

项目生命周期

物流项目可以按以下状态流转。状态用于判断项目是否可以创建新订单，也用于市场专员/市场拓展专员看清项目从签约合作到运输收尾的过程。

项目状态	业务含义	订单控制
草稿	项目资料正在准备	不能创建订单
审批中	已提交飞书审批，等待结果	不能创建订单
审批驳回	飞书审批未通过，需修改或取消	不能创建订单
待启动	审批通过，但尚未到项目开始日期	不能创建订单
进行中	项目正在执行运输业务	资料齐全且有启用线路时可以创建订单
暂停	合作暂停或暂不派单	不允许创建新订单，已有订单继续处理
收尾中	不再新增运输需求，处理未完订单、结算和回款	不允许创建新订单
已结束	项目业务关闭	不允许创建新订单
已取消	项目不再推进	不允许创建订单

用例：项目资料修改

用例描述

项目立项后，市场专员/市场拓展专员可以维护项目名称、项目负责人、项目日期、业务范围、项目结算方式和项目资料。立项阶段允许资料不完整，项目推进过程中逐步补齐；创建订单前需要完成客户、线路、装卸货点、货物和结算口径等订单所需资料。项目已经产生订单、运单、对账或结算数据后，影响历史业务依据的信息不能随意改动；确需调整项目结算方式或线路信息时，默认只影响后续新建订单。已经创建的订单保留本单创建时选择或调整后的结算口径和线路快照，如需变化，应通过订单修改、任务改派、对账调整、结算调整等业务流程处理。项目资料每次修改都需要记录操作日志。

流程图

关键数据字段

信息类别	需要记录的信息	业务说明
可修改信息	项目名称、负责人、开始日期、结束日期、备注、项目资料、未被订单使用的线路和结算信息	普通资料变化可按权限修改
受限信息	所属客户、已被订单使用的项目结算方式、已被订单使用的线路、已被订单使用的业务范围	已影响订单、运单或结算时不能直接覆盖历史记录
结算方式修改	支持的结算方式、单价、账期、默认方式	修改后默认只影响后续新建订单
修改原因	修改原因、修改说明、补充材料	记录为什么修改项目资料
修改记录	修改人、修改时间、修改前后内容	用于项目资料追溯

用例：项目附件维护

用例描述

市场专员/市场拓展专员在项目立项或项目执行过程中，可以上传和维护项目相关附件，例如合同、补充协议、客户确认材料、报价单、项目说明和其他往来资料。附件用于支撑项目立项、结算口径确认和后续业务追溯，不作为独立审批流程。

时序图

关键数据字段

信息类别	需要记录的信息	业务说明
附件类型	合同、补充协议、客户确认材料、报价单、项目说明、其他附件	区分资料用途
附件信息	文件名称、文件格式、上传时间、上传人	记录附件来源
附件说明	资料说明、关联项目阶段、备注	帮助后续查看资料用途
版本记录	是否替换、替换前文件、替换原因	资料更新时保留追溯信息
操作日志	上传人、修改人、操作时间	用于追溯项目附件变化

用例：项目状态与订单归属查看

用例描述

市场专员/调度专员/结算专员在项目详情中查看项目下线路、订单、运单、磅单、对账、结算、开票和回款情况。项目处于进行中，且已经维护可用线路和必要业务资料时可以创建订单；项目暂停或收尾后不能再创建新订单，但已有订单和运单仍可继续处理；项目结束前，需要确认项目下订单已经完成必要的对账、结算和回款处理。

流程图

关键数据字段

信息类别	需要记录的信息	业务说明
项目概览	所属客户、项目负责人、项目状态、开始日期、结束日期	帮助市场专员、调度专员或结算专员确认项目当前情况
线路归属	线路数量、启用线路、停用线路	查看项目下可用于订单创建的线路
订单归属	订单数量、待执行订单、执行中订单、已完成订单	查看项目下订单进度
运单执行	运单数量、已完成运单、异常运单	查看项目实际运输执行情况
对账结算	对账状态、结算金额、开票金额、回款状态	查看项目后续财务进度
状态控制	草稿、审批中、审批驳回、待启动、进行中、暂停、收尾中、已结束、已取消	控制项目是否可继续创建订单
操作日志	状态变更人、变更时间、变更原因	用于追溯项目状态变化